ลงทุนไปแล้วเปลี่ยนแผนลงทุนระหว่างแผนพอเพียง สมดุล เติบโต ได้หรือไม่

วิธีการเปลี่ยนแผนการลงทุน

การเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อปรับระดับความเสี่ยงระหว่างแผนพอเพียง แผนสมดุล แผนเติบโต คุณสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Jitta Wealth โดยแยกเป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 เปิดพอร์ตไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้โอนเงินลงทุน

คุณไม่สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนในพอร์ตได้ หากต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุนสามารถเปิดพอร์ตใหม่โดยการกด +เพิ่มพอร์ตลงทุน ที่หน้าหลัก

กรณีที่ 2 โอนเงินลงทุนและเริ่มลงทุนแล้ว

สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ โดยสามารถเปลี่ยนได้ 1 ครั้งต่อ 1 ไตรมาส ไม่มีค่าธรรมเนียม
(จะนับตามรอบเวลาปฏิทิน เช่น รอบวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. สามารถเปลี่ยนได้ 1 ครั้ง)

หากต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน มากกว่า 1 ครั้งต่อไตรมาส มีค่าบริการเปลี่ยนแผน 500 บาทต่อครั้ง (ไม่รวม VAT)

กระบวนการเปลี่ยนแผนลงทุนเป็นอย่างไร

1. วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุน  ระบบจะขายและซื้อกองทุนรวมบางส่วน เพื่อให้ได้สัดส่วนใหม่ตามแผนการลงทุนที่คุณเลือก
2. ระยะเวลาในการซื้อขายหลังจากเปลี่ยนแผน จะใช้เวลาดำเนินการให้เร็วที่สุด โดยจะใช้เวลารวมไม่เกิน 15 วันทำการนับจากการเปลี่ยนเป็นแผนใหม่ตามที่คุณเลือกเข้ามา
3. หากระบบอยู่ระหว่างการซื้อขายหน่วยลงทุนอยู่ ระบบจะทำตามคำสั่งเดิมก่อน เมื่อกระบวนการเรียบร้อย จึงจะเริ่มซื้อขายตามสัดส่วนแผนการลงทุนที่คุณเลือก

หมายเหตุ:
หากคุณต้องการปรับเปลี่ยนการลงทุนระหว่างนโยบาย เช่น Omni Fund เป็น Global ETF คุณจะต้องแจ้งทีมงานเพื่อดำเนินการให้เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่