คุณสามารถโอนย้ายเงินลงทุนในพอร์ตให้บุคคลอื่นได้ ระบบจะทำการขายสินทรัพย์ในพอร์ตเดิมและนำเงินสดไปซื้อสินทรัพย์ในพอร์ตใหม่ให้โดยไม่ต้องนำเงินกลับเข้าประเทศไทย
(ยกเว้น! ตลาดไทยและเวียดนามบางกรณี ที่อาจจะต้องนำเงินกลับเข้าประเทศเทศไทยก่อน)
เงื่อนไขสำคัญที่ต้องรับทราบ
บุคคลที่ย้ายเงินลงทุนได้:
สามารถย้ายเงินลงทุนระหว่างบุคคล ย้ายได้ 2 กรณีเท่านั้นดังนี้
1.บิดา-มารดา โอนให้บุตร โดยผู้รับโอนจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.สามี-ภรรยา จดทะเบียนสมรส โอนระหว่างกัน
ค่าธรรมเนียม :
ค่าธรรมเนียมย้ายเงินลงทุน
ไม่มีค่าธรรมเนียมการย้ายเงินลงทุน ยกเว้นบางกรณีดังนี้
1. กรณีย้ายจาก Jitta Ranking เวียดนาม ไปพอร์ต Jitta Ranking อื่น, Thematic, Global ETF, Jitta Money, และ Omni Fund แบบไม่นำกลับไทย
2. กรณีย้ายจาก Thematic, Global ETF, Jitta Money, และ Omni Fund ไปพอร์ต Jitta Ranking เวียดนาม แบบไม่นำกลับไทย
จะมีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากธนาคารพาณิชย์เวียดนาม ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกตัดออกจากพอร์ตตามจริงที่ธนาคารเรียกเก็บ คุณสามารถศึกษาค่าธรรมเนียมได้ตามตารางแนบด้านล่าง
ค่าธรรมเนียมการค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) และ ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee) 1%ของมูลค่าที่ถอนของพอร์ตต้นทางตามปกติ
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) 0.5% ของพอร์ตปลายทาง
การทบทวนข้อมูล:
ผู้รับโอนหากถึงรอบการทบทวนข้อมูลประจำปี จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อย คุณต้องดำเนินการก่อนจึงจะย้ายเงินลงทุนได้
รูปแบบการย้าย:
จะต้องเป็นการย้าย 1 พอร์ต ต่อ 1 พอร์ตเท่านั้นและคุณสามารถย้ายเงินลงทุนทั้งหมดในพอร์ตได้เท่านั้น ไม่สามารถย้ายเงินลงทุนบางส่วนในพอร์ตได้
มูลค่าที่ย้ายเงินลงทุนได้:
มูลค่าขั้นต่ำการย้ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ Jitta Wealth เท่านั้น สามารถศึกษาขั้นต่ำของแต่ละกรณีได้จากตารางด้านล่าง
มูลค่าพอร์ตสุทธิที่จะได้รับที่พอร์ตปลายทาง:
ยอดเงินที่ย้ายไปพอร์ตปลายทางคือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของพอร์ตเดิมหลังหักค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายแล้ว
สกุลเงินที่จะได้รับที่พอร์ตปลายทาง:คุณจะได้รับเงินลงทุนที่พอร์ตปลายทางเป็น 2 สกุล คือเงินต่างประเทศ และสกุลเงินไทยบาท (กรณีย้ายไปพอร์ตลงทุนในไทย จะได้รับเฉพาะสกุลเงินไทยบาท เท่านั้น)
ระยะเวลาดำเนินการ:ประมาณ 15 วันทำการ สำหรับตลาดไทย จีน ฮ่องกง สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สูงสุดไม่เกิน 20 วันทำการ
ประมาณ 20 วันทำการ สำหรับตลาดเวียดนาม สูงสุดไม่เกิน 30 วันทำการ
เกี่ยวกับภาษี :
ภาษีเงินได้กรณีลงทุนต่างประเทศ
หากเป็นการย้ายแบบนำกลับประเทศไทย หากยอดเงินที่โอนกลับไทยมากกว่าเงินที่เคยโอนไปลงทุนในต่างประเทศ คุณจะต้องนำส่วนต่างที่เป็น กำไรไปยื่นภาษี
ภาษีการรับให้
การโอนพอร์ตให้บุคคลอื่น อาจมีเรื่องของภาษีการรับให้ คุณจะต้องพิจารณาข้อมูลนี้ประกอบเพิ่มเติมด้วยตนเอง
เกี่ยวกับปันผลค้างรับ :
ปันผลค้างรับ (ถ้ามี) เมื่อได้รับปันผลค้างรับแล้วจะโอนกลับเข้าบัญชีธนาคาร ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขการโอนเงินปันผลค้างรับ ตามนโยบายของบริษัทฯ ตามปกติ
ข้อจำกัดระหว่างการย้าย:
1. คุณไม่สามารถทำเรื่องถอนเงินกลับจากต่างประเทศระหว่างการย้ายเงินลงทุนได้
2. ไม่สามารถเพิ่มหรือถอนเงินลงทุน (ยกเว้นการลงทุนแบบ DCA ที่ผูกบัญชีไว้ จะยังคงตัดเงินอัตโนมัติ)
3. การตั้งค่า DCA หากเป็นการย้ายปิดพอร์ตทั้งหมด จะถูกยกเลิกไปอัตโนมัติ คุณจะต้องตั้งค่าพอร์ตใหม่ของพอร์ตปลายทางด้วยตนเอง
กระบวนการลงทุนในพอร์ตปลายทาง (กรณีเป็นพอร์ตใหม่):
กรณีพอร์ตปลายทางเป็นนโยบาย Jitta Ranking ประเทศที่คุณจะได้ลงทุน อาจมีความแตกต่างจากวันที่คุณแจ้งความประสงค์เริ่มย้ายเงินลงทุน เนื่องจากอันดับความน่าลงทุน มีการอัปเดตข้อมูลตามสภาวะตลาดจริงในทุกๆ วัน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้ลงทุนในประเทศที่เหมาะสมที่สุด ณ เวลานั้น
วิธีการย้ายเงินลงทุน:
1. พิจารณาเงื่อนไขการย้ายพอร์ตได้และมูลค่าขั้นต่ำในการย้ายจากตารางแนบด้านล่าง
2. ติดต่อทีมงานที่ Line @JittaWealth เพื่อแจ้งความประสงค์ต้องการย้ายเงินลงทุนระหว่างบุคคล
3. รอทีมงานตรวจสอบข้อมูล หากย้ายได้ทีมงานจะแจ้งกลับ
4. ส่งอีเมลหาทีมงานพร้อมเอกสาร รอทีมงานติดต่อกลับ
5. ทำรายการที่หน้าแอปพลิเคชัน ตามขั้นตอนที่ทีมงานส่งให้ (จะต้องกดถอนเงิน และ เพิ่มพอร์ตใหม่ กรณีย้ายไปลงทุนพอร์ตใหม่)
6. เมื่อทำรายการหน้าแอปพลิเคชันแล้ว แจ้งทีมงานผ่านช่องทางไลน์
7. รออีเมลตอบกลับจากทีมงาน
ตารางแนบท้าย
มูลค่าขั้นต่ำการย้ายเงินลงทุนรายละเอียดเป็นดังนี้
ค่าธรรมเนียมการย้ายกรณีย้ายที่เกี่ยวข้องกับ Jitta Ranking เวียดนาม
ตารางที่ 1 ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายพอร์ต Jitta Ranking เวียดนาม ไปยังพอร์ตอื่น
ตารางที่ 2 ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายพอร์ต Thematic, Global ETF และ Jitta Money
ไปยังนโยบาย Jitta Ranking เวียดนาม
ข้อมูลล่าสุด 25 มีนาคม 2569
สามารถสอบถามวิธีการโอนย้ายพอร์ตและแจ้งความประสงค์ได้ที่
Line Official: @JittaWealth หรือคลิกที่นี่
Email: cx@jittawealth.com